Избухването на конфликта между Русия и Украйна ще засегне ли фотоволтаиците?
1. Въздействието на руско-украинския конфликт върху местните фотоволтаици
Ако погледнете само развитието на нова енергия в Русия и Украйна, считано от юли 2021 г., общият инсталиран фотоволтаичен капацитет на Украйна е достигнал 7.74GW, от които 6.4GW е инсталиран на земята и 933MW е инсталиран в домакинствата. През 2021 г. Русия ще добави само 233 мегавата фотоволтаици, с кумулативен инсталиран капацитет от около 2GW.
Руско-украинският конфликт трябва да окаже въздействие върху инсталирания капацитет на двете страни през 2022 г., особено в Украйна, където има твърде много неща за взаимодействието при следвоенната реконструкция. Новоинсталираният капацитет на Русия и Украйна обаче е твърде малък на световния фотоволтаичен пазар, и оказва слабо въздействие върху новия инсталиран капацитет на глобалната фотоволтаика.
2. Въздействие на конфликта между Русия и Украйна върху PV доставките
Въпреки че инсталираният капацитет на Русия и Украйна няма да засегне света, въздействието на самия конфликт върху световния фотоволтаичен пазар не трябва да се подценява. Първият е прекият конфликт на конфликта на пазара на PV доставки.
В областта на електронните полупроводници електронните специални газове (електронни специални газове) са един от незаменимите основни и поддържащи материали в производството на електронни индустрии като широкомащабни интегрални схеми, устройства с плосък панелен дисплей, комбинирани полупроводникови устройства, слънчеви клетки и оптични влакна. Електронният специален газ играе важна роля в много производствени връзки на слънчеви клетки, включително дифузия, ецване, отлагане и други процеси.
Украйна е основен доставчик на полупроводникови суровини, главно производство на неон, криптон и ксенон, доставящ 70% от световното търсене на неон, 40% от криптона и 30% от ксенона. Повече от 90% от доставката на неонови газове от полупроводник клас в СЪЕДИНЕНИТЕ щати идва от Русия и Украйна. Конфликтът между Русия и Украйна може да засегне доставките на инертен газ в региона. Намаляването на доставките на газ ще доведе до покачване на цените, а производствените разходи за силициева вафла могат съответно да се покачи.
Разходите за електронен газ обаче съставляват 5%-6% от общите разходи за IC материали, а въздействието върху разходите за силициеви вафли и батерии не трябва да бъде твърде голямо.
3. Въздействието на руско-украинския конфликт върху новия глобален инсталиран капацитет
Инсталираният капацитет на Русия и Украйна няма да засегне света, но самият руско-украински конфликт ще повлияе на глобалните очаквания за нов инсталиран капацитет.
След като избухна руско-украинският конфликт, най-непосредствената криза в Европа беше енергийната криза. От една страна, Северен поток 2 е спрян за неопределено време. От друга страна, тъй като конфликтът ескалира, енергийните доставки на Европа се сблъскват с нарастващи рискове. Европа зависи от Русия за повече от една трета от доставките си на природен газ и въпреки че руските доставки на газ за Европейския съюз през Украйна се процедират нормално и Русия казва, че задморските му доставки на газ са "непрекъснати", европейските фючърси за газ, въглища и суров нефт се надигнаха.
С ескалацията на санкциите в Европа и СЪЕДИНЕНИТЕ щати Европа ограничи използването от Русия на граничната клирингова система Bank Swift. Всички санкции, които ограничават достъпа на Русия до валутен обмен, могат да опрощават стоковите пазари като нефт, газ, метали и култури, а ескалацията на санкциите може също да доведе Русия до отрязване на природния газ. предлагането в ответни мерки.
Следователно конфликтът между Русия и Украйна ще окаже положително въздействие върху ускоряването на замяната на традиционната енергия с нова енергия в Европа. Цяла Европа и СЪЕДИНЕНИТЕ щати ще бъдат вторият по големина пазар на инсталиран капацитет в света през 2021 г., като се очаква той да има повече от 26GW, което ще представлява увеличение с повече от 30 % годишно в сравнение с ново инсталирания капацитет през 2020 г.
Европа е изправена пред недостиг на инвентаризации на природния газ през 2021 г., което стимулира коригирането на плана на ЕС "RED II" (увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници и ускоряване на програмата за неутралност на въглеродните емисии), а Германия и други държави формулираха по-агресивни планове за енергия от възобновяеми източници. Внезапното избухване на руско-украинския конфликт през 2022 г. за пореден път ще подтикне европейските страни към придаване на значение на енергийната сигурност и енергийната независимост, а за да се отговори на това търсене неизбежно ще разчита на нуждите на вятърната енергия, фотоволтаиците и ядрената енергия, от които фотоволтаиците са във фокуса.
В края на миналата година очаквахме, че европа се очаква да постигне повече от 30GW нови фотоволтаични инсталации през 2022 г. Сега изглежда, че Европа вероятно ще ускори фотоволтаичното приложение и е възможно годишно увеличение от 35 или дори 40GW.
В допълнение към напрежението в Европа конфликтът между Русия и Украйна може да засегне цените на корабоплаването, а тесните доставки на суров нефт могат да стимулират световното търсене на нова енергия. Поне съдейки от фондовия пазар миналата седмица, когато руско-украинският конфликт предизвика насилствени сътресения на световния фондов пазар, фотоволтаичният сектор на Китай се справя доста добре, нали? Връщането на фотоволтаична писта за трилион долара е очевидно, а фотоволтаичният 50ETF се повиши с 1,53%...
4. Конфликтът между Русия и Украйна може да увеличи напрежението на силициевите материали
Ще има ли излишък от силиций през 2022 г.? В статията анализът посочва, че съотношението на производството на силициеви материали към модулните пратки през 2022 г. ще бъде около 1,5 въз основа на годишния ново инсталиран капацитет от 220GW. Въз основа на оптимистичната прогноза от 270GW съотношението търсене и предлагане ще бъде около 1,34, което е умерено хлабав пункт за баланс на търсенето и предлагането. Цената на силициевия материал се очаква да бъде стабилна с известен спад през цялата година.
Въпреки това, тъй като конфликтът между Русия и Украйна ускори глобалното очакване за нови енергийни инсталации, фотоволтаиците, като най-важния стълб на новата енергия, могат да надхвърлят очакваната по-рано горна граница на новоинсталирания капацитет и търсенето на силициеви материали може да се увеличи. Доставката на силициеви материали обаче може да бъде засегната от конфликти. Например, Германският Wacker, основният доставчик на силициеви материали в Европа, може да бъде ограничен от различни фактори като цените на енергията, енергийните доставки, и корабоплаването. Може да бъдат засегнати както производството, така и доставката.
По този начин съотношението на предлагането на силициев материал към търсенето на модули вероятно ще спадне под 1,3, дори близо до 1,2, което представлява много тясно предлагане в предишния анализ, което ще бъде основен удар за всички очаквания, че предлагането на силициев материал ще се облекчи и цената на силициевия материал ще падне.
Конфликтът между Русия и Украйна направи фотоволтаичната инсталация през 2022 г. по-оптимистична, но направи ценовата тенденция на силициевите материали по-объркваща.